Hoe werken wij? Met aandacht

Private Life Planner regio Eindhoven 

Dokter & van Heuven Financieel Advies bestaat uit Niels Dokter en Marc van Heuven, samen goed voor ruim 35 jaar advieservaring. Als gecertificeerde, ervaren financieel adviseurs werken wij vanuit de passie en drijfveer om mensen te helpen bij het verwezenlijken van hun dromen.

Financieel advies in vermogen, hypotheken en inkomen 

Als particulier of ondernemer kun je bij ons terecht voor (integraal) financieel advies op het gebied van vermogen, hypotheken en inkomen. 

Private Life Planner (PLP)

Als erkend Private Life Planner helpen we jou je persoonlijke doelen met behulp van passende financiële oplossingen te realiseren. Hierbij draait het vooral om het vinden van de juiste balans in jouw leven en je financiën.

Niels: Relaxt, no-nonsense en direct, dat ben ik. Omgang met mensen en het opbouwen en onderhouden van relaties is voor mij erg belangrijk. Ik krijg energie van het helpen van mensen, zowel in mijn werk als daarbuiten. 

Marc: Vol passie en enthousiasme voorzie ik mensen van financieel advies. Ik vind het een sport om altijd weer de beste oplossing voor mijn klanten te vinden. Mensen (financieel) verder helpen, dat geeft mij veel voldoening.

In drie stappen naar financiële rust

Een goed gesprek

Goed advies begint bij een goed gesprek waarin vragen aan bod komen zoals: Waar word jij gelukkig van? Wat zijn je dromen en ambities? En biedt jouw huidige financiële situatie het juiste perspectief voor de toekomst?

Hier neem jij ons mee in wat jij belangrijk vindt en vertellen wij jou over de mogelijkheden en onze toegevoegde waarde daarin. De kosten van deze vrijblijvende kennismaking? Die zijn voor ons! 

Onafhankelijk advies

Vervolgens inventariseren en analyseren we jouw financiële situatie. Daaruit volgt een inkomens- en vermogensplanning waarin je wensen en doelen helder en reëel zijn verwerkt. 

Aan de hand van een uitgebreid financieel rapport met een planning, tips en aanbevelingen begeleiden wij je stap voor stap bij het realiseren van je dromen. Niet gebonden aan leveranciers en producten kun je bij ons rekenen op een écht onafhankelijk advies. Een advies waarin alleen jouw belang telt.

Continue monitoring

Grip hebben op de toekomst voelt goed. Om dat zo te houden, zorgen wij voor een continue monitoring van de gemaakte planning. Ook gaan we regelmatig met elkaar in gesprek. Zo kunnen we tijdig bijsturen op fiscale wijzigingen, maar ook op veranderende wensen, doelen en omstandigheden.

Dat geeft rust. En de zekerheid dat jij altijd aan het roer staat van jouw leven. 

Benieuwd wat wij als Private Life Planners voor jou kunnen betekenen?
Plan hier een afspraak